萊坊發(fā)布《財富報告》出爐，2023年高凈值人士是如何投資的？

近日，萊坊國際(Knight Frank)發(fā)布了2023年全球超高凈值人士投資理財消費(fèi)的綜合《財富報告》，從全球角度分析影響全球財富動態(tài)和房地產(chǎn)市場的主要趨勢，是該權(quán)威報告的第17期。

《財富報告》由房地產(chǎn)顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)英國萊坊出版，是關(guān)于探討全球財富動向和高端房產(chǎn)動態(tài)的領(lǐng)先刊物。在經(jīng)濟(jì)和地緣政治變化加速之際，2023年版財富報告及時對全球重要財富、投資主向和房地產(chǎn)市場趨勢進(jìn)行了回顧與展望。

01

2022年高凈值人士財富下降10%

去年充滿挑戰(zhàn)的市場令大多數(shù)超高凈值人士的財富縮水，幅度達(dá)到10%(相當(dāng)于10.1萬億美元)。其中，歐洲處于最嚴(yán)重的位置，平均下降17%，而非洲表現(xiàn)出最大的韌性，僅下降5%。

然而，69%的財富投資者預(yù)計他們的投資組合今年會增長，其信心主要來自于資產(chǎn)的重新定價、價值機(jī)會和預(yù)期的經(jīng)濟(jì)反彈所帶來的驅(qū)動。

新冠留下的其中一個較大影響是對流動性的渴望大幅增長。

13%的超高凈值人士正在計劃獲得其他公民身份，這僅僅也只是冰山一角。所謂的數(shù)字游牧民才剛剛開始繁榮，有望顛覆目的地市場、稅收體系、住宅租賃需求和辦公需求。

02

2023高凈值人士投資策略改變

調(diào)查顯示，在追求實(shí)現(xiàn)財富增長的方式中，31%的投資者的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)資本增長、26%希望可以實(shí)現(xiàn)資本保值，而有23%的投資者期望可以創(chuàng)造收入。

整體投資的配置將有所增加，其中近1/3的投資者希望通過房地產(chǎn)投資來對沖通脹風(fēng)險和分散投資。29%的投資者將采取減少債務(wù)規(guī)模這種謹(jǐn)慎的做法。

全球范圍內(nèi)的投資者的期待值有細(xì)微差別，亞太地區(qū)的高凈值人士尋求增長，而保值則是歐洲和美洲地區(qū)投資者的首要目標(biāo)。這與整個歐洲的經(jīng)濟(jì)放緩和美國的預(yù)期衰退有關(guān)。

但與2022年12月看到的情況相比，2023年已經(jīng)顯示了更樂觀的情緒和更積極的開端。

萊坊《財富報告》發(fā)現(xiàn)，在全球局勢和經(jīng)濟(jì)形勢動蕩的2023年，高凈值人士的投資和生活方式等方面都在積極應(yīng)對調(diào)整。

其中追加更多投資的事項(xiàng)中，47%的高凈值人士選擇增加投資組合，46%的增加現(xiàn)金儲備，32%的將追加住宅類物業(yè)投資。

在減持或降低的事項(xiàng)中，降低債務(wù)的高凈值人士比例最高，占29%；只有15%的人考慮減持住宅物業(yè)，占比最低。

03

2023房地產(chǎn)市場投資的趨勢

在未來一年，19%的超高凈值人士打算直接投資地產(chǎn)創(chuàng)收，13%的人打算采取間接途徑。就需求行業(yè)而言，醫(yī)療保健行業(yè)領(lǐng)先，其次是物流、辦公和住宅。

萊坊對跨境資金分配的預(yù)測顯示，未來一年寫字樓將處于領(lǐng)先地位，倫敦將成為首選目標(biāo)。2023年，美國投資者將為近50%的跨境交易提供有力的支持，預(yù)計新加坡、英國、加拿大、阿聯(lián)酋和瑞士的交易活動將非常活躍。

04

住宅物業(yè)仍被認(rèn)為最安全的資產(chǎn)

據(jù)《高凈值人士投資意向調(diào)查》，全球高凈值人士認(rèn)為住宅物業(yè)是最安全的資產(chǎn)類別。此前黃金通常是最安全的選擇。股票市場和加密貨幣在2022年的表現(xiàn)都很不穩(wěn)定，分別降至第五和第六位。

當(dāng)談到下一次購買的動機(jī)時，高凈值人士最關(guān)注的是投資，尤其是位于亞太地區(qū)的人(62%)。然而，對于歐洲地區(qū)的高凈值人士而言，改善生活方式(23%)和避險購買(19%)的排名高于全球平均水平。

05

現(xiàn)金買家增加，平均3.7套

雖然2023年超高凈值人士購買住宅物業(yè)的比例(15%)較2022年略有下降，但現(xiàn)金購買的高比例(49%)將緩沖利率上升的影響，并支撐房價。

在提供預(yù)測的25個城市中，預(yù)計今年有15個城市的房價將上漲。迪拜以14%的漲幅領(lǐng)先，愛爾蘭都柏林、西班牙馬德里、新加坡、日本東京等預(yù)計漲幅也居前列。

供應(yīng)——自新冠疫情開始以來對市場的限制——將隨著超高凈值人士合理化投資組合(目前平均3.7套住房)而緩解。

《財富報告》中的國際頂級住宅指數(shù)(PIRI 100)證實(shí)，去年全球豪宅的平均價格增長放緩至5.2%。有17%的全球超高凈值人士在2022年購買了房產(chǎn)，是有記錄以來表現(xiàn)第二強(qiáng)勁的。

06

住宅買家面臨新規(guī)定

買家需要應(yīng)對越來越多的全球規(guī)則變化，包括加拿大今年和明年禁止非居民購房、洛杉磯新頒布的豪宅稅、新加坡收緊的貸款規(guī)定、澳大利亞提高非居民購房者的費(fèi)用，以及西班牙新開征的財富稅。

不過，隨著買家證實(shí)他們正在積極尋求政治穩(wěn)定和資產(chǎn)所有權(quán)的透明度，這看起來像是一種新常態(tài)。

2023年無論是財富還是人才的流動性渴望大幅增長，13%的超高凈值人士正在計劃獲得其他公民身份。