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客戶姓名：H先生
辦理項(xiàng)目：澳洲188C
案例點(diǎn)評：
客戶H先生是普通的工薪階層，憑著對股票的鉆研和膽識，成功地在股市賺取了超過3千萬的資產(chǎn)。評估后，我覺得他很適合做188B項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要考察投資行為的能力。
然而H看了批復(fù)后投資州政府債券的產(chǎn)品，覺得債券的收益太低，主動(dòng)提出想做澳洲投資移民188C項(xiàng)目，該項(xiàng)目是500萬澳幣投資，批復(fù)后投資產(chǎn)品選擇的靈活性比較強(qiáng)，收益也更高。在詳細(xì)解釋了H先生的500萬澳幣資金來源后，半年后H順利拿到了維州州政府的投資邀請信。
早在等待批復(fù)的過程中，我們就安排了公司的后續(xù)金融團(tuán)隊(duì)跟H面談，推薦適合的188C投資產(chǎn)品。188C的投資產(chǎn)品比例分別為：至多60%平衡投資基金，至少30%中小版股票基金，10%創(chuàng)投基金。
熟悉股票，并且偏好高收益的H先生要求配置50%以上的股票基金。他說研究了澳洲的股票市場，風(fēng)險(xiǎn)把控能力很好，同時(shí)認(rèn)可澳星推薦的大型投行的產(chǎn)品，覺得非常有信心。希望能獲取更多收益。因此在CI信批復(fù)之后，H先生很快就選擇好了產(chǎn)品組合，分別是：30%平衡投資基金，50%中小版股票基金，20%創(chuàng)投基金。H說這些產(chǎn)品的收益將來足夠他們一家三口在澳洲過上悠閑富足的生活！
目前H先生一家已經(jīng)登陸澳洲，孩子順利以本地生身份入讀墨爾本大學(xué)。經(jīng)?？吹剿呐笥讶駮癞?dāng)?shù)厣睿{(lán)天白云，笑容平和，羨慕羨慕！
顧問：陳美娟（Helen） 聯(lián)系方式：13902241337
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